32年資本管理經(jīng)驗(yàn)
高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、Staffordshire大學(xué)MBA
黑貓財(cái)經(jīng)創(chuàng)始人兼CEO、財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
清華大學(xué)、北京大學(xué)、中央財(cái)大、上海交大、浙江大學(xué)、
中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)資本課程特聘講師
曾任：中國(guó)石化荊門(mén)石油化工總廠 丨財(cái)務(wù)處長(zhǎng)
曾任：中國(guó)石化湖北興化股份有限公司 ｜財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：僑興集團(tuán)（中國(guó)500強(qiáng)）｜資本運(yùn)作副總裁
曾任：深圳市一體醫(yī)療科技集團(tuán) ｜財(cái)務(wù)總監(jiān)
隨著金融市場(chǎng)發(fā)展變化，企業(yè)在投融資方面更加需要適應(yīng)市場(chǎng)的變化，采取系統(tǒng)的應(yīng)對(duì)措施。企業(yè)金融運(yùn)作是一個(gè)系統(tǒng)的過(guò)程，當(dāng)下較為流行的是“產(chǎn)融結(jié)合“，但如何真正實(shí)現(xiàn)”產(chǎn)融結(jié)合”還需要很多的路要走。一家公司如何進(jìn)行系統(tǒng)的金融運(yùn)作，提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，成為企業(yè)突出的經(jīng)營(yíng)管理難題。
全面掌握資本運(yùn)作的方式與企業(yè)投融資策略
全面掌握私募股權(quán)基金（PE）的募集
全面掌握PE股權(quán)投資
全面掌握企業(yè)并購(gòu)重組
全面掌握企業(yè)股權(quán)融資
全面掌握企業(yè)估值方法及對(duì)賭協(xié)議
全面掌握PE的兩類投后管理方法
全面掌握PE的各種退出路徑
運(yùn)用大量案例分析和討論來(lái)加深學(xué)員對(duì)課程的理解
第一講：資本運(yùn)營(yíng)與投融資概述
1. 什么是資本運(yùn)營(yíng)
2. 什么是資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
3. 資本運(yùn)營(yíng)的主要方式
4. 資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系
5. 投融資的四大步驟
6. 投資人的盈利模式
7. 企業(yè)不同階段的投融資策略
【案例分析】
第二講：私募股權(quán)基金（PE）的募集
1. PE的概念及其特征
2. PE的種類及其匹配
3. PE的3種基本組織形式及其選擇
4. PE的盈利模式
5. PE募集的9大流程
6. PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點(diǎn)
【案例分析】
第三講：股權(quán)投資
1. 賽道/賽車(chē)/賽手如何選擇
2. 紅杉資本篩選項(xiàng)目的方法
3. 達(dá)晨創(chuàng)投篩選項(xiàng)目的方法
4. 今日資本篩選項(xiàng)目的方法
5. 德迅投資篩選項(xiàng)目的方法
6. 股權(quán)投資的14大流程
7. 如何簽署股權(quán)投資協(xié)議
8. 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理
【案例分析】
第四講：并購(gòu)重組
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
1. 并購(gòu)及并購(gòu)動(dòng)機(jī)
2. 并購(gòu)的三種方式（股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)、合并）
3. 并購(gòu)流程8大步驟
4. 交易結(jié)構(gòu)及其設(shè)計(jì)
5. 并購(gòu)8大交易結(jié)構(gòu)
6. 交易結(jié)構(gòu)的選擇
7. 并購(gòu)協(xié)議核心條款
8. 并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理
【案例分析】
第五講： 股權(quán)融資
1. 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
2. 股權(quán)融資準(zhǔn)備工作
3. 股權(quán)融資14大流程
4. 股權(quán)融資方案設(shè)計(jì)
5. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的撰寫(xiě)
6. 路演技巧
【案例分析】
第六講：企業(yè)估值及對(duì)賭協(xié)議
1. 收益現(xiàn)值法
2. 可比公司法
3. 可比交易法
4. 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
5. 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
6. 對(duì)賭協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)控制
7. 如何簽訂對(duì)賭協(xié)議
8. 證監(jiān)會(huì)對(duì)對(duì)賭協(xié)議的認(rèn)定
【案例分析】
第七講：投資項(xiàng)目投后管理
1. 投后管理、定位及其核心
2. 投后管理模式
3. 投后管理內(nèi)容
4. 各輪次投后管理具體工作
5. 如何做好投后管理
6. 如何做好增值服務(wù)
【案例分析】
第八講：并購(gòu)項(xiàng)目并購(gòu)整合
1. 并購(gòu)整合及其重要性
2. 并購(gòu)整合4大內(nèi)容
3. 并購(gòu)整合模式選擇
4. 并購(gòu)整合4大階段
5. 并購(gòu)整合10大法則
6. 并購(gòu)整合6大關(guān)鍵工作
【案例分析】
第九講：投資退出
1. 公司上市
2. 收購(gòu)兼并
3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
4. 股權(quán)回購(gòu)
5. 清算退出
【案例分析】
