12年金融保險(xiǎn)500強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
12年保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)
12年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
中國(guó)壽險(xiǎn)高級(jí)管理師（CICE）
國(guó)家高級(jí)金融理財(cái)師（AFP）
中國(guó)保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師（IFP）
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融研究協(xié)會(huì)顧問
美國(guó)ACI國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師
處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。
中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？CRS和遺產(chǎn)稅未來發(fā)展如何？法律角度的保全和傳承正確的解讀方式是什么？這是每一個(gè)企業(yè)家都需要思考的問題。我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對(duì)稅務(wù)與法律問題進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國(guó)當(dāng)前的真實(shí)狀況，把握企業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境。
●以政策風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn)，引起共鳴
●從經(jīng)營(yíng)企業(yè)案例闡述，導(dǎo)出迫切
●自婚姻經(jīng)營(yíng)養(yǎng)老無憂，揭發(fā)危機(jī)
●導(dǎo)孩子未來有效傳承，陷入深思
●落產(chǎn)品方案解決問題，有效促進(jìn)
第一講：用法商的思維為客戶做規(guī)劃
1. 電影《我不是藥神》所帶來的思考
2. 法商的定義
3. 用法商的思維為客戶做保險(xiǎn)規(guī)劃
4. 四大類客戶的肖像素描圖
5. 四大類客戶面臨的共同財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)
6. 四大類客戶各自面臨的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)
第二講：法商思維下婚姻財(cái)富的保全
1. 離婚是最大的破財(cái)
案例分析：王寶強(qiáng)離婚案所引發(fā)的思索
2. 送給女兒最好的嫁妝
案例分析：山西煤老板七千萬嫁女
3. 幸福的生活也會(huì)有變數(shù)
案例分析：阿文的無奈之舉
第三講：法商思維下家庭資產(chǎn)的隔離
1. 城門失火殃及池魚
案例分析：公司上市不成卻讓家財(cái)盡失
2. 為企業(yè)資產(chǎn)和家庭財(cái)產(chǎn)筑起防火墻
案例分析：美國(guó)安然公司破產(chǎn)案
第四講：法商思維下財(cái)富傳承的籌劃
1. 財(cái)富傳承下的無可奈何
案例分析：繼承200萬元存款，銀行需要8項(xiàng)證明。
2. 財(cái)富傳承與現(xiàn)實(shí)矛盾
案例分析：獨(dú)生女兒竟然不能安全繼承父親的房產(chǎn)
3. 財(cái)富傳承與人性折射
案例分析：周女士的傳承悲哀
第五講：法商思維下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避
1. 遺產(chǎn)稅漸行漸進(jìn)
案例分析：女兒繼承父親的遺產(chǎn)成本有多高？
2. CRS政策下的遺產(chǎn)稅
案例分析：羅先生的子女需要交納遺產(chǎn)稅嗎？
3. 我國(guó)即將開征房產(chǎn)稅
案例分析：重慶的房產(chǎn)稅變革
